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中國近期宣布對鈧、鏑等稀土材料實施新一輪出口限制，要求出口商必須申請許可證並詳細說明材料最終用途。此舉將直接影響博通、格芯、高通、台積電、三星等全球科技巨頭，並可能重塑全球晶片製造版圖。鈧和鏑在5G通訊與儲存技術中擁有核心地位，分別應用於聲波濾波器與硬碟驅動器磁頭。儘管稀土元素在地殼中並不罕見，但中國依靠其垂直整合的開採和提煉體系，已建立起全球無法輕易取代的供應鏈優勢。此次管制標誌著中國對稀土資源控制的升級，對全球半導體業的影響深遠，尤其是涉及無替代方案的關鍵物質，如AI晶片散熱材料釔化合物與軍用雷達所需的鉺材料。業界預計，建立替代供應鏈可能需要3至5年，並可能導致相關產品成本上升20%至30%。此舉也可視為對美國貿易政策的反制，並加速全球稀土供應鏈多元化。

中國對戰略性稀土材料出口限制：全球半導體產業鏈的敏感調整

中國針對稀土元素出口實施新限制，影響全球科技競爭格局

自美國上周宣布新一輪對外關稅政策後，中國隨即作出反應，針對全球半導體產業鏈中至關重要的稀土材料，如鈧、鏑等，進行新一輪的出口限制。此舉對全球科技領域，特別是半導體產業的影響引發廣泛關注，並將重塑全球晶片製造版圖。

稀土元素的重要性及中國的控制地位

鈧與鏑：5G與儲存技術的核心材料

鈧和鏑這兩種稀土元素，作為現代科技產業中的重要組成部分，其在高端通訊技術、儲存技術和能源領域的應用極為廣泛。鈧主要應用於高性能聲波濾波器，這些元件廣泛應用於智能手機、基站及Wi-Fi 6/7設備，對5G技術的發展至關重要。而鏑則在硬碟驅動器的磁頭和電動車馬達中扮演關鍵角色，它能顯著提高這些產品在高溫環境下的穩定性。

中國在全球稀土市場的主導地位

儘管稀土元素在地殼中的分布並不罕見，中國卻以其在稀土開採、提煉和加工方面的技術優勢，建立了全球無法輕易複製的供應鏈。根據統計，中國擁有全球近九成的稀土精煉產能，並在稀土市場中佔據主導地位，這使得其他國家和企業在尋求替代供應來源時面臨著高昂的成本和技術挑戰。

中國新一波稀土出口限制的背景

2010年以來的稀土管控政策

自2010年中國首次對稀土出口配額進行管控以來，中國逐步加強了對稀土資源的掌控，並且逐步從基礎礦物領域擴展至高端材料領域。這一過程中，中國建立了從「資源—加工—應用」的三層次防禦體系，進一步確保了其在全球稀土市場的優勢。

此次出口限制的具體措施

根據中國商務部公告，自上周五（4日）起，所有涉及鈧、鏑、釓、鉺、鑥、鋱、釔等稀土元素的出口商，必須向政府申請出口許可證並詳細說明材料的最終用途。這一措施涵蓋範圍從礦石原料到終端產品，並對全球科技企業，尤其是半導體業界造成了巨大的影響。

這一政策對全球半導體產業的影響

影響的主要企業

中國的新政策將直接影響到全球主要的半導體科技巨頭，包括博通、格芯、高通、台積電、三星、希捷及西部數據等。這些公司在其製程中依賴中國的稀土供應，而鈧和鏑等稀土元素對於它們的產品開發至關重要。

例如，台積電和三星在製造高端芯片時，依賴大量的稀土材料來保證產品的穩定性和高效運行。稀土的供應限制可能會影響這些公司在全球市場中的競爭力。

產業鏈的重塑

在此次出口限制下，全球半導體產業鏈的運作將面臨重新調整。從晶圓清洗液中的釓化合物，到射頻元件中的鈧元素，這些材料的供應中斷或限制將影響整個半導體製造過程，並可能導致製程延遲或成本上升。業界分析師認為，若要替代中國的稀土資源，全球半導體業至少需要三到五年的時間來構建新的供應鏈。

美國的反應與應對策略

美國的稀土進口依賴中國

根據美國商務部數據，2023年美國半導體業約35%的稀土依賴中國供應，其中鈧的進口占比更高達45%。這表明，美國在這些關鍵材料的供應上極度依賴中國，若中國進一步加強對稀土的管制，美國科技企業將面臨嚴重的供應鏈風險。

美國的應對措施

為了減少對中國稀土的依賴，美國已開始尋求其他國家的稀土資源，包括與烏克蘭簽訂協議以獲取更多稀土。此外，美國也積極投入於自身稀土開採和提煉技術的提升，儘管目前美國的稀土精煉能力還遠不及中國。

其他國家的反應

日本與歐盟的應對

為了應對中國稀土管制，日本經濟產業省已宣布將其稀土儲備量從6個月提高至18個月，以確保長期穩定的稀土供應。歐盟則加速推進「地平線歐洲」計劃中的稀土替代研發專案，尋求在未來的技術突破中減少對中國的依賴。

非洲和澳洲的稀土開採進程

除了日本和歐盟，其他地區也加速了稀土開採項目，尤其是在非洲和澳洲。剛果民主共和國的鈧礦開採項目和澳洲的稀土精煉廠建設進程顯著加快。這些舉措將有助於在未來幾年內，實現全球供應鏈的多元化。

中國在稀土資源博弈中的優勢

中國的稀土資源分佈

中國擁有全球約37%的稀土資源，並掌握85%的冶煉分離產能。這一優勢使得中國在全球稀土市場中處於領先地位，並使其在國際貿易談判中擁有更大的話語權。中國的稀土供應鏈不僅涉及礦產開採，還包括稀土材料的精煉、回收和應用，這使得中國在全球供應鏈中占據關鍵位置。

技術突破與未來挑戰

儘管全球其他國家和企業正加快稀土替代技術的研發，但專家警告，技術突破和環保成本仍然是最大的挑戰。例如，鈧的純度提煉需達99.99%，但目前歐洲技術僅能達到99.5%。這使得其他國家的稀土提煉技術仍處於相對落後的狀態。

全球稀土供應鏈的未來趨勢

多元化與技術突破的挑戰

隨著中國對稀土出口限制的升級，全球供應鏈的多元化進程將加快，但同時也面臨諸多挑戰。新興的稀土開採項目和精煉廠的建設無疑將緩解部分壓力，但在技術突破、環保和成本控制等方面仍需不斷努力。

以中國為核心的全球稀土格局

儘管全球許多國家積極開發稀土資源，並尋求替代供應鏈，中國依然在全球稀土市場中占據核心地位。中國的稀土政策和技術優勢，使其在全球稀土格局中的地位難以短期動搖。

結論

中國對稀土出口的限制，特別是對鈧、鏑等關鍵材料的管制，標誌著全球科技競爭格局的重大調整。美國及其他國家正在積極尋求替代方案，但全球稀土供應鏈的多元化過程將需要長時間的技術突破和資本投入。在這場科技資源博弈中，中國仍然擁有明顯的競爭優勢，並將在未來的全球稀土市場中繼續發揮舉足輕重的作用。